Музыкально-драматический эпизод в 1 действии (или 3-х картинах). Текст Н. Невструева. Музыка С. Василенка. Поставлена впервые в Москве в 1903 г.

Князь Великого Китежа Георгий
баритон
Княгиня Евпраксия, супруга его
меццо-сопрано
Княжич, сын их
тенор
Невеста Княжича
сопрано
Головщик
тенор
Честный отшельник
бас
Гусляр
бас
  

Иноки, народ Великого Китежа, татары Батыевы.

Время действия – эпоха татарского ига на Руси.

Место – баснословный Китеж (или Кидиш); до сих пор в Нижегородской области, в 40 верстах от города Семенова, близ села Владимирского, есть озеро Светлояр, под которым, по народному преданию, находится Китеж.
Картина первая.

Глухая местность близ озера Светояра. У костра приютилась группа путников; среди них – седой гусляр, повествующий «о чуде неслыханном, что над Китежем градом случилося».

Картина вторая.

Площадь в Китеже. Набат. Народ в отчаянии ждет татарского нашествия. На площадь выходит князь китежский Георгий с супругой Евпраксией, сыном Княжичем и невестой Княжича. Князь Георгий увещевает войско постоять за Китеж. Жених с невестой тоскуют о предстоящей разлуке, так как и Княжич идет на войну. Вся семья молится за Китеж.

Входит отшельник, дающий совет князю Георгию: «отпеть» себя и рать, так как поголовная смерть от татар Батыя неминуема.

Издали доносятся дикие песни татар.

Погребальный перезвон колоколов и обряд отпевания заживо. Божье чудо: Китеж тихо погружается в землю, а место его заливается водой, причем весь город остается в живых.

Татары, наехавшие с гиканьем и свистом, видят перед собой вместо Китежа – озеро.

Картина третья.

Декорация 1-ой картины. Тихое появление Китежа из озера Светояра. Благодарственная молитва китежан. Китеж снова скрывается в озере Светояр.